מהי Value השקעות מתקדמות?
ווליו השקעות מתקדמות היא אחת מבתי ההשקעות האלטרנטיביים הגדולים בישראל, המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-2 מיליארד ש"ח. עם ניסיון של יותר מ-30 שנה, החברה מתמחה בשווקים פרטיים, ומספקת שירותים הן למשקיעים מוסדיים והן למשקיעים כשירים. היא מציעה מגוון שירותים, כולל תמיכה אסטרטגית, ייצוג של קרנות בינלאומיות ובנקאות השקעות. Value השקעות מתקדמות מספקת פתרונות השקעה אלטרנטיביים מגוונים ומתקדמים, כגון קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות חוב והשקעות נדל"ן, והופכת אותן לזמינות למשקיעים כשירים שבעבר לא יכלו ליהנות מהזדמנויות אלו.
מדוע השקעות אלטרנטיביות לא היו נגישות למשקיעים מוסמכים?
בעבר, השקעות אלטרנטיביות היו נחלתם הבלעדית כמעט של משקיעים מוסדיים. המכשול העיקרי היה סכומי ההשקעה המינימליים הגבוהים שנדרשו על ידי מנהלי הקרנות, שלעתים קרובות עמדו על כ-10 מיליון דולר להשקעה. סף גבוה זה למעשה מנע ממשקיעים מוסמכים פרטיים להשתתף בהזדמנויות אלו. בנוסף, המורכבות והסיכון הכרוכים בהשקעות אלטרנטיביות הפכו אותן לפחות נגישות לאלו שאין להם מומחיות ומשאבים פיננסיים משמעותיים. תהליך ההשקעה עצמו הותאם למוסדות גדולים, שהיו בעלי התשתית והכוח אדם הדרושים לניהול השקעות אלו. כתוצאה מכך, תחום ההשקעות האלטרנטיביות הפך למועדון סגור, שבו רק משקיעים מוסדיים גדולים יכלו להשתתף וליהנות מהתשואות הגבוהות הפוטנציאליות ויתרונות הגיוון שהשקעות אלו הציעו.
כיצד שינתה Value השקעות מתקדמות את תמונת ההשקעות?
Value השקעות מתקדמות חוללה מהפכה משמעותית בנוף ההשקעות עבור משקיעים כשירים בישראל. בעבר, סף כניסה גבוה, שלעיתים קרובות עמד על כ-10 מיליון דולר להשקעה, הגביל את הגישה להשקעות אלטרנטיביות למשקיעים מוסדיים בלבד. מצב זה הקשה על משקיעים כשירים קטנים יותר להשתתף בקרנות פרייבט אקוויטי וחוב רווחיות.
הכנסת קרנות הזנה
Value השקעות מתקדמות הייתה חלוצה בשימוש בקרנות הזנה. קרנות אלו מאפשרות למספר משקיעים כשירים לאגד את משאביהם ולהשקיע כישות אחת. בכך, הן הפחיתו משמעותית את חסמי הכניסה. במקום להזדקק למיליוני דולרים להשקעה פרטנית, משקיעים כשירים יכלו כעת להשתתף בסכומים קטנים יותר. חדשנות זו פתחה הזדמנויות שהיו בעבר מחוץ להישג ידם.
הורדת חסמי כניסה
באמצעות קרנות הזנה, Value השקעות מתקדמות אפשרה למשקיעים כשירים ליהנות מחשיפה להשקעות בלעדיות המנוהלות על ידי כמה מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם. גישה זו לא רק הדמוקרטיה את הגישה, אלא גם אפשרה למשקיעים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם עם נכסים לא סחירים באיכות גבוהה. על ידי הורדת חסמי הכניסה, Value השקעות מתקדמות אפשרה למגוון רחב יותר של משקיעים ליהנות מפוטנציאל הצמיחה של פרייבט אקוויטי והשקעות אלטרנטיביות אחרות.
מה תפקידו של מחלקת המחקר?
מחלקת המחקר ב-Value השקעות מתקדמות הינה גורם מכריע באיתור ובמעקב אחר הזדמנויות השקעה עבור משקיעים כשירים. באמצעות מערכות ניתוח מתקדמות, הצוות עוקב באופן שוטף אחר קרנות מובילות בתחומי הון סיכון וחוב פרטי. הם מקיימים קשר רציף עם מנהלי קרנות, משתתפים בכנסים מקצועיים ועוקבים אחר חדרי מידע. דיאלוג מתמשך זה וניתוח מעמיק מבטיחים שרק הזדמנויות ההשקעה המבטיחות והמתאימות ביותר מוצגות. בכך, מחלקת המחקר מסייעת למשקיעים כשירים לקבל גישה להשקעות איכותיות הזמינות בדרך כלל רק למשקיעים מוסדיים גדולים.
Value השקעות מתקדמות הנגישה באופן משמעותי השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים בישראל. באמצעות כלים חדשניים כמו קרנות הזנה ומחלקת מחקר ייעודית, החברה הורידה את חסמי הכניסה, ואפשרה למשקיעים כשירים להשתתף בהזדמנויות השקעה בלעדיות שהיו בעבר שמורות לגופים מוסדיים.